Organisation und Beratung des gesamten M&A-Prozesses

Unternehmensverkäufe und Nachfolgelösungen sind häufig emotionale Prozesse und in der Regel komplex und zeitaufwändig.
Wiederholte Veräußerungsversuche sind für alle Beteiligten unangenehm und die Wahrscheinlichkeit ein optimales Ergebnis zu erzielen sinkt. Für Experimente ist kein Platz, daher müssen Transaktionen von Profis organisiert werden, so dass sie beim ersten Mal erfolgreich durchgeführt werden können.

Mit einer Vielzahl an erfolgreich abgeschlossenen Transaktionsprojekten stehen wir Ihren im Rahmen des Unternehmensverkaufs partnerschaftlich zur Seite – sei es der Verkauf aller Unternehmensanteile, ein Teilverkauf oder ein Carve-Out einer Tochtergesellschaft.

Strukturierte Analyse und Beratung

Der Erwerb eines Unternehmens erfordert nicht nur eine saubere Vorbereitung, sondern auch Fachkenntnis des Beraters und Fingerspitzengefühl im Rahmen der Kontaktaufnahme und der folgenden Kommunikation mit möglichen Zielunternehmen.

Mit unserem Know-how aus einer Vielzahl an erfolgreichen Transaktionsprojekten unterstützen wir Sie während des gesamten Prozesses – von der Identifikation der passenden Zielunternehmen bis zum erfolgreichen Abschluss.

Werteinschätzungen von Unternehmen

Damit es nicht heißt ‚Trash in – Trash out‘, benötigt eine belastbare Unternehmensbewertung solide und stimmige Daten und einen professionellen Blick für alle bewertungsrelevanten Faktoren. In Abhängigkeit Ihrer Anforderungen, kann auf alle marktüblichen Bewertungsverfahren wie die Multiplikatoren-Bewertung, DCF- und LBO-Verfahren zurückgegriffen werden. So entstehen aus validen Unternehmensplanungen, tragfähige Analysen und Bewertungsreports für Ihre Verhandlung, als Fairness Opinion, als Basis zur Optimierung Ihres Unternehmenswerts für sonstige Zwecke.

Kapital für Expansion und Skalierung

In einer dynamischen und wettbewerbsorientierten Geschäftswelt ist Wachstum entscheidend. Wir bieten maßgeschneiderte Growth Equity und Funding-Lösungen, die Ihrem Unternehmen das Kapital verschafft, das es benötigt, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu meistern. Ob Sie Ihr Geschäftsmodell skalieren, in neue Märkte expandieren oder strategische Akquisitionen tätigen möchten – wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Investoren zu finden und optimale Finanzierungsstrukturen zu gestalten.

Unser erfahrenes Team begleitet Sie durch den gesamten Kapitalbeschaffungsprozess, von der Analyse Ihrer Finanzierungsbedarfe über die Identifikation und Ansprache geeigneter nationaler und internationaler Investoren bis hin zur Verhandlung und dem Abschluss der Transaktion. Dabei profitieren Sie von unserer tiefen Marktkenntnis, unserem weitreichenden Netzwerk und unserer Fähigkeit, innovative Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement – für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens.

Strukturierte Abspaltung von Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereichen

Ein Carve-Out oder Spin-off kann sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für multinationale Konzerne eine effektive Strategie sein, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren oder eine strategische Neuausrichtung vorzunehmen. Darüber hinaus ermöglicht es die Freisetzung von Kapital, die Optimierung der Bilanz und damit eine Steigerung des Shareholder Value. Die Herausforderungen dieses Prozesses sind vielschichtig und reichen von der rechtlichen und finanziellen Strukturierung bis hin zur operativen Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs und der Kontinuität der Geschäftstätigkeit des ausgegliederten Bereichs.

Wir bieten umfassende Expertise mit einem tiefen Verständnis für die spezifischen Herausforderungen und Chancen von Unternehmensausgliederungen. Wir begleiten Sie durch jeden Schritt des Prozesses und sorgen dafür, dass die Ausgliederung sowohl den strategischen als auch den finanziellen Anforderungen gerecht wird.

Vollumfassende Vorbereitung und Hebung von Potenzialen

Ein Unternehmensverkauf ist eine der bedeutendsten Entscheidungen im Lebenszyklus eines Unternehmens. Genauso aber auch für den Unternehmer, seine Familie und Mitarbeiter. Eine gewissenhafte Vorbereitung ist daher unerlässlich, nicht nur um den bestmöglichen Wert zu realisieren und den Verkauf reibungslos abzuwickeln, sondern auch um seiner eigenen Lebensleistung gerecht zu werden.

Gut vorbereitete Unternehmen können potenziellen Käufern klare, detaillierte und transparente Informationen liefern, was den Verkaufsprozess beschleunigt und das Risiko unerwarteter Probleme reduziert.

Unsere Exit-Readiness Beratung unterstützt Sie dabei, Ihr Unternehmen optimal auf den Verkaufsprozess vorzubereiten – von der strategischen Planung bis zur finalen Transaktion. Mit unserer umfassenden Expertise und unserem praxisorientierten Ansatz begleiten wir Sie auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmensverkauf, der Ihren Erwartungen entspricht und den Wert Ihrer Lebensarbeit maximiert.

Wir arbeiten im Zuge dessen regelmäßig zwischen 12-36 Monaten vor Marktansprache von möglichen Käufern mit Unternehmern zusammen.